Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer. Le chat fait alors fabriquer des bottes très belles mais très petites, ce qui oblige l'ogre à se transformer en petite souris. Le chat le dévore d'un coup.