Tout commence par un éléphant et la limite de ce qu'il peut faire. Puis on enchaîne aussitôt avec son savoir-faire : s'il ne peut monter dans un arbre, il est capable de l'arracher ! Et c'est au tour de l'oiseau, qui, lui, ne peut pas renverser un arbre, mais qui sait voler ! Une petite fille observe le spectacle de ces surenchères pendant que le récit en randonnée sautille ainsi, de chat en hérisson, de paon en zèbre, de serpent en tortue, avec quelques surprises et changements de rythmes... Puis elle retombe sur ses pattes et boucle le chemin : la petite fille grimpe à un arbre sous le regard penaud de l'éléphant... C'est malin, espiègle et les enfants n'ont qu'une envie : ajouter d'autres animaux en cours de route !