Noémie, une petite fille métisse, est triste de ne pas avoir la peau blanche comme son père. Ce dernier lui raconte l'histoire de Boulou, une chatte noire qui voulait elle aussi changer de couleur. Mais quand une fée l'exauça, personne ne la reconnut, et Boulou finit par s'accepter dans son pelage initial.