Juillet 1761. Voltaire accueille dans son château de Ferney deux ravissantes comédiennes italiennes afin de répéter la tragédie Le fanatisme ou Mahomet le prophète. L'humeur est aux jeux, au libertinage et aux confessions brûlantes mais les arguments sur la tyrannie religieuse développés dans la pièce assombrissent l'ambiance et nourrissent les réflexions de Voltaire sur la tolérance.