Un heureux événement est venu égayer la vie de Buddy Longway : Chinook a donné naissance à Jérémie. Aujourd'hui âgé de sept ans, le gamin semble avoir hérité de la vocation de trappeur de son père Buddy emmène de plus en plus son fils à la chasse. Il lui apprend à survivre et l'initie aux dangers que réserve la nature sauvage. Un jour pourtant, le gamin trop confiant est attaqué par une louve. Forcé de l'abattre, Buddy constate que l'animal protégeait un petit. Recueilli par Chinook et apprivoisé, le louveteau devient bientôt l'inséparable compagnon de jeux de Jérémie