Nath, Sigrid et Neb Orn poursuivent leur voyage pour retrouver le jardin de l'hémisphère sud. Lors d'une tempête, un nuage de pierre passe avec une corde, ils y montent et se retrouvent attaqués par des pirates. Quand le nuage est envahi par une nuée d'oiseaux aux ailes de cuir, Neb Orn tombe dans la mer de boue, tandis que Nath et Sigrid dérivent sur un morceau de nuage.