En 1944, Mutti est employée au zoo de Dresde en Allemagne. La plupart des villes allemandes ont été bombardées et le directeur prévient ses employés que lorsqu'ils devront partir, il leur faudra tuer tous les animaux. Attachée à Marlène, l'éléphante qu'elle a vu naître, Mutti l'accueille dans son jardin. Quand il faut partir, elle l'emmène avec ses deux enfants vers la campagne.