Revenant de la guerre de Troie, Ulysse a été emporté par une tempête vers des îles inconnues. Il part explorer les lieux avec quelques compagnons. Ils découvrent la caverne gigantesque d'un Cyclope. Les Grecs sont faits prisonniers par ce géant. Il va les dévorer l'un après l'autre. Ulysse décide de faire boire le Cyclope pour l'endormir, puis de lui crever l'oeil...