La guerre des clans fait rage. Alors qu'Indiana tente de fédérer les loups, dont il a gagné le respect depuis sa victoire contre Mordred, le vampire réputé invincible, Tyler manipule les différentes meutes pour les liguer contre son rival. Le loup-garou fou menace en plus de tuer la mère du garçon, qu'il maintient captive, si Indiana ne se plie pas à sa volonté. Tandis que Katerina apprend à maîtriser ses nouvelles capacités, un ennemi inattendu se révèle. Un ennemi tapi dans l'ombre, hors du temps et de l'espace. Un ennemi prêt à tout pour détruire les loups et s'emparer du pouvoir. Face à l'ultime affrontement qui se profile, le don de rebrousse-temps d'Indiana ne suffira peut-être pas.