Masahiko apprend une nuit, par un coup de fil anonyme, la mort de sa soeur aînée Asami. Voulant garder un souvenir d'elle, il prend le CD gravé placé dans son lecteur. De retour à Tokyo, il s'aperçoit qu'à l'écoute du disque, il se met à flotter au-dessus de son corps. Après avoir rencontré deux autres personnes dans son cas, il s'interroge sur cette musique et son auteur, le jazzman Albert Ayler.