La guerre de Sécession semble toucher à sa fin. À Washington, le Président Abraham Lincoln escompte en effet terminer rapidement cette guerre. Les Sudistes sont acculés par un blocus maritime, et ne peuvent recevoir de ravitaillements des autres puissances mondiales, notamment les puissances européennes. Dans de telles conditions, leur capitulation semble imminente. Malheureusement, les Sudistes ont trouvé un moyen de couler les vaisseaux nordistes sans que ces derniers ne puissent se l'expliquer. Effondré par une telle nouvelle, qui risque de remettre en cause l'issue de la guerre en rendant un nouveau souffle aux Confédérés, Lincoln charge l'armée de trouver cette arme infernale, et de trouver un moyen d'y remédier. Dans le même temps, Blutch, après onze charges consécutives dans la même journée, s'est emporté envers Stark, et a fait preuve d'insubordination. La sentence est tombée, condamnant ce dernier à être fusillé, ce que Chesterfield accepte difficilement. Il essaie d'intercéder auprès du général Alexander, qui accepte, à titre exceptionnel, les excuses de Blutch. Têtu, ce dernier refuse cependant de retourner combattre, et reçoit sa fusillade comme une digne récompense. Il est sauvé in extremis par l'arrivée d'un message en provenance du gouvernement, qui invite justement les militaires à envoyer des espions à Charleston, important port sudiste où on suppose que se trouve l'arme infernale. Horace, bras droit d'Alexander, y voit une occasion de faire d'une pierre deux coups. En effet, Alexander voit mal comment trouver un soldat qui pourra accepter une mission aussi périlleuse. Il suffit de promettre au premier ce qu'il désire le plus, sa liberté, et au second une promotion. Blutch et Chesterfield acceptent la mission et se rendent à Charleston en se déguisant en soldats sudistes mutilés. Ils réaliseront que les Sudistes sont confiants grâce à leur nouvelle machine, et font ainsi du commerce avec des étrangers, notamment des commerçants allemands.