Dans une Angleterre du XVe siècle vibrante de magie, Will, époux de Willow et père d'une petite fille, Beth, se retrouve dans une nouvelle aventure. Le mage noir, Masgull, revenu d'exil entreprend de semer la dévastation sur son passage. Will, armé de son habilité au combat et de ses pouvoirs magiques tente d'arrêter Masgull avec l'aide du mage Gwydion.