En 1984, une vaste opération est menée pour sauver des milliers de juifs éthiopiens et les emmener en Isra?el. Une mère chrétienne pousse son fils à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Bien qu'entouré d'amour, jamais il n'oubliera sa vraie mère, restée dans le camp, et que secrètement et obstinément, il rêve de retrouver un jour...