Téhéran, 1958. Nasser Ali Khan, célèbre musicien, a perdu le goût de vivre depuis que son violon a été brisé. Du fond de son lit, il se repasse le film de sa vie, discute avec Azra?el, l'ange de la mort, imagine l'avenir de ses enfants...et revit surtout la sublime et bouleversante histoire d'amour qui nourri son génie et sa musique.