Harlem 1928. Lors d'un attentat, Dixie sauve la vie de Schultz, un trafiquant d'alcool, qui devient son protecteur. Dixie tombe amoureux de Véra, la maîtresse de Schultz. Il découvre la rivalité qui règne entre ce dernier et Madden, le patron du "Cotton Club", boîte de jazz très cotée. Dixie, lassé d'être "l'employé" de Schultz, saisit les offres de Madden. Il devient acteur à Hollywood et l'amant de Véra...