Il était un fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivaient et couvaient de concert. Un beau jour, le coq découvrit un oeuf énorme qu'il ajouta discrètement à la couvée de sa poule... Mais quand l'oisillon naquit, il ne ressemblait à aucun de ses frères et soeurs. Il était bien trop grand et bien trop laid ! Très vite, il fut mis à l'écart, subissant sans cesse les moqueries et les humiliations de ses congénères. Puis le vilain petit canard désespéré fut chassé de la basse-cour...Il ne demandait pourtant qu'à se faire aimer. Cette adaptation du conte d'Andersen, manifiquement portée par les musiques du "Lac des cygnes" et de "Casse-Noisette" de Tchaîkovski, est une ode merveilleuse à la différence et à la tolérance.