Polochon est un ours brun et, comme tous les ours, il aime dormir lorsque le froid s'installe dans la forêt. A la veille de Noël, Lili la petite souris, lui propose d'attendre le Père Noël en sa compagnie. Il verra bien qui apporte les cadeaux ! Mais il se pourrait bien que ce réveillon improvisé ne se passe pas comme prévu.