À la fin des années 50, le succès phénoménal du rock agite le music-hall tandis que les numéros traditionnels sont jugés démodés. Notre héros, l'illusionniste, est alors contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part avec colombes et lapins tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même : il se résigne alors à se produire dans des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans un village d'Ecosse, où il rencontre Alice, une jeune fille qui va changer sa vie à jamais...