Un jeune garçon dont le père est parti travailler dans un lieu inconnu, décide de quitter son village pour le retrouver. Il découvre au fil de ses pérégrinations un monde à la fois magique et hostile, peuplé d'êtres insolites. Une fable brésilienne qui mêle fiction et réalité, poésie et engagement. Un film bariolé qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes.