Il était une fois onze princes qui chérissaient leur petite soeur, Élisa. Un jour, devenu veuf, le roi se remaria avec une méchante reine. Celle-ci sépara les enfants, confiant Élisa à des paysans puis transformant les princes en cygnes sauvages. Lorsqu'elle découvrit le sort réservé à ses frères, Élisa n'eut plus qu'un souhait : les délivrer du maléfice.