Souffre-douleur de la petite ville de Clifton, Scott est méprisé par la population qui le charge des pires corvées. Jusqu'au jour ou Talby, un redoutable pistolero, arrive en ville et prend la défense de Scott. Ce dernier lui voue alors une admiration sans bornes et ne le quitte jamais d'une semelle. Talby le prend alors sous son aile st décide de faire de lui un tueur...