Après un entraînement intensif auprès de Despa, Bojji est prêt à retourner dans son royaume et à montrer à ses sujets combien ses efforts l'ont rendu plus digne de son statut. De son cité, la reine Hiling fait face à son fils, Daida, qui semble étrangement différent... Et pour cause : le roi Bosse a en effet pris possession de son corps ! Sous le choc de cette révélation, la reine perd connaissance et, tandis qu'elle est alitée, une horde de bêtes enragées s'introduit dans le château afin de l'assassiner... Dorshe, le fidèle protecteur de Hiling, arrivera-t-il à tenir sa promesse ?