Le roi et la reine de cette histoire n'ont pas d'enfant quand, un jour, un chaton se présente à la porte de leur château. Le trouvant mignon, ils l'adoptent et lui donnent un bol de lait. Mais le chaton est ensorcelé. Jour après jour, il se met à grandir, doublant de volume. Le roi voulant lui couper les vivres, le chat décide de dévorer tous les soldats et les valets.