La petite sorcière Josepha Veronika de la Luna aimerait se métamorphoser en princesse pour gambader avec les licornes. Elle s'envole pour le Bois-Sacrément-Loin afin de rejoindre Arthura, la seule sorcière capable de l'aider. Mais elle doit auparavant affronter un balai-bus, un dragon enrhumé, un escargot ensorcelé et un prince bien moins charmant que dans les contes de fées. Electre 2015