Les quatre oursons approchent des montagnes. Loin du froid de la banquise, Toklo se sent de nouveau chez lui. Alors qu'ils jouent dans la rivière, les amis rencontrent Chenoa, une petite ourse noire. Lusa est folle de joie à l'idée de se faire une nouvelle amie, mais Toklo refuse qu'elle voyage avec eux. Pourtant, seule avec son terrible frère Hakan, Chenoa a besoin de leur aide...