Janvier 1610. Henri IV, Malherbe et le Dauphin Louis rencontrent un étrange vieillard, Léonard Langue-Agile, qui effraie le roi avec la prédiction de son destin. En Auvergne, Thibaud de Bruantfou, continue de servir ses intérêts en faisant régner l'injustice dans son pays. L'Épervier continue à s'opposer à lui en employant la force s'il le faut.