Moreno est mort lors de l'explosion de sa maison. Dix minutes avant, il a envoyé un courriel à Frank lui disant que sa fille et lui-même sont protégés. Par qui, et de quoi ? Poursuivant son enquête sur Suzan, Frank découvre le degré d'implication du FBI dans cette affaire et s'interroge sur ce fils qu'elle a mis au monde au Japon. Il y a aussi l'héritage de masques rituels de l'archipel Kodiak...