Pour avoir arrêté un chameau en fuite, Jerold, ex-vendeur de redingotes, gagne deux places pour le Ring Circus. Un regard à Mlle Blanche, l'écuyère vedette du spectacle, et le voilà fou amoureux ! Apprenant que le cirque part pour la Rukovskie, il se glisse de nuit, avec son ami Anthonin, dans une roulotte. Commence un grand voyage romanesque, agrémenté de magie et de poésie...