Merlin, vieux sorcier alcoolique et misogyne, est accompagné de la belle Gwynned, descendante de Galahad, garçon manqué toujours prête à sortir Excalibur de son fourreau. Passant par les Alpes pour revenir d'Italie, ils arrivent dans une étrange vallée où le soleil change les villageois en poussière, où les moines sont trop gras et trop joyeux et où vit un terrifiant seigneur.