Merlin, vieux sorcier alcoolique et misogyne, et la belle Gwynned, garçon manqué toujours prête à sortir Excalibur de son fourreau, poursuivent leur quête à travers l'Irlande. Il s'agit de réveiller les pouvoirs anciens, la magie, que les nouvelles croyances sont en train de tuer.