En Bretagne, au moyen-âge, un Baron, noble chevalier et époux d'une belle Dame, s'en allait chaque semaine trois jours durant. Son épouse l'ayant tant questionné, il finit par avouer. A chaque absence, il se dénude et devient ''bisclavret'', transformé en loup, il saccage, pille et tue. Effrayée et prise de dégoût, la dame révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps. Elle s'offre à lui et lui demande de récupérer les habits du baron pendant l'une de ses sorties nocturnes, le condamnant à errer ainsi sous son aspect animal. + Un livret de 32 pages contenant le poème illustré avec les images du film. Accompagné des biographies de Marie De France, Françoise Morvan, Emilie Mercier, et Olivier Daviaud.