Wataru continue sa quête à travers le monde de Vision. Il est bien déterminé à retrouver Kaori qui a été enlevée par les Loshinistes et qui est désormais retenue prisonnière dans le Continent Nord. Mitsuru, quant à lui, est prêt à tout afin d'obtenir les sphères magiques qui lui permettront d'exaucer son vœu et il va même jusqu'à devenir un soldat des forces spéciales Shigdra au service des Loshinistes. Au fil de son voyage, Wataru rencontre une jeune féline docile et charmante à souhait. Il tombe très vite sous son charme, mais malheureusement, il ne se doute pas un seul instant de ce qu'elle cache réellement derrière ses apparences si candides...