Un présentateur de disques dans une petite station de radio de Monterey reçoit toutes les nuits un appel d'une femme lui demandant de passer 'Misty', interprété par Errol Garner. Il la rencontre. Une liaison se noue. Mais il découvre bientôt qu'il s'est mis à la merci d'une incarnation cauchamardesque de la femme envahissante et possessive...